Miles Davis tenía un profundo amor y respeto por el boxeo, y veía profundos paralelismos entre "la dulce ciencia" y su propia relación con la música. Una de las grabaciones favoritas de Miles fue la banda sonora de 1971 del documental de Bill Cayton sobre Jack Johnson, y se inspiró en el subtexto político y racial de la saga del legendario boxeador. Extraídas del célebre proyecto ampliado The Complete Jack Johnson Sessions lanzado en 2003, y cotejando el nombre de una serie de leyendas pugilistas ("Ali", "Sugar Ray", "Duran", "Johnny Bratton"), estas grabaciones con infusión de funk rock más difícil que cualquier otra cosa que Miles puso en cinta. Con una excelente formación de músicos (Wayne Shorter, John McLaughlin, Dave Holland, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Jack DeJohnette, Billy Cobham) y una foto de portada legendaria de Miles en el ring capturada por Jim Marshall, el lanzamiento encuentra esta música emitido en vinilo (en amarillo brillante), para lanzamiento general, por primera vez en la historia.
Side A 1. Duran - Take 4 2. Sugar Ray 3. Johnny Bratton Take 4
Side B 1. Ali - Take 3 2. Ali - Take 4 3. Right Off - Take 11