Lanzado poco después de que Wonder finalizara su gira de 1972 con los Rolling Stones, alcanzando el número 3 en Estados Unidos, es el segundo lanzamiento de lo que se considera su periodo clásico, un período en el que Wonder rompió por completo con el sonido y la filosofía de Motown.
A pesar de la fuerte desaprobación inicial de los ejecutivos del sello, Wonder siguió adelante y obtuvo un éxito fenomenal, lo que obligó a Motown a concederle total libertad artística sobre su trabajo y demostró a la industria musical que los artistas de R&B podían encontrar un gran atractivo entre el público del rock. Incluye el éxito número 1 de pop y R&B, "Superstition".
TRACKS:
A1. You Are the Sunshine of My Life
A2. Maybe Your Baby
A3. You and I (We Can Conquer the World)
A4. Tuesday Heartbreak
A5. Youve Got It Bad Gir
B1. Superstition
B2. Big Brother
B3. Blame It on the Sun
B4. Lookin for Another Pure Love
B5. I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)