Provenientes de Memphis, Tennessee, The Scruffs son mejor conocidos por su clásico LP de power-pop Wanna Meet The Scruffs? publicado en 1977. Comenzaron a grabar un álbum de seguimiento con John Fry en Ardent Studios, supuestamente titulado "Teenage Gurls". En 1978, debido al interés de Warner Bros. en la ciudad de Nueva York, la banda se mudó a la Gran Manzana, tocando en CBGB y Max's Kansas City. Un año después, el líder Stephen Burns regresó a Memphis para terminar las grabaciones que sobrevivieron durante años en sus archivos. Eventualmente resurgieron solo en CD, en 1998 en la marca privada de Burns, Northern Heights, y en 2003 en Rev'Ola. Los fanáticos del pop consideran algunas de estas canciones como su material más fuerte y las mejores se compilan aquí en la cara uno. Flashback: en 1974, el mismo año del lanzamiento del LP de Radio City de Big Star y las sesiones de grabación en solitario de Chris Bell, el productor Jim Dickinson escuchó las primeras etapas de Scruff y su material previo a Wanna Meet y esperaba que la banda fuera la próxima gran novedad. Solo escuchado en CD en Northern Heights en 1998, los mejores temas de esta impresionante colección, grabados en el mismo Shoe Studio donde Chris Bell inmortalizó el tema "I Am The Cosmos" básicamente al mismo tiempo, se compilan aquí en la cara dos. Mezclado y remasterizado por Adam Hill y Stephen Burns en Ardent Studio.
