*Transa* está considerado por lo general como un clásico y fue grabado mientras el artista se encontraba exiliado en Londres, aunque regresó a Brasil poco después de terminarlo. Predomina el sonido del rock eléctrico de los años 70, fusionado con ritmos y percusión brasileños, sonidos de berimbau y su propia forma de tocar la guitarra acústica. Quizás sea por esto que el álbum parece haber ganado prestigio con el paso de los años: ofrece suficientes elementos de estilos occidentales para mantener el interés del público ajeno a la música brasileña, pero suena, al mismo tiempo, indudablemente brasileño. También contribuye el hecho de que incluye temas destacados como «You Dont Know Me», «Nine out of Ten» (su mejor canción en inglés, según el propio Caetano), «Neolithic Man» y «Mora Na Filosofia» (una canción que en su momento causó revuelo por el tratamiento rockero que se le dio a un clásico de la samba). Asimismo, «Nostalgia (Thats What Rock n Roll Is All About)» puede considerarse el modelo que inspiró los primeros álbumes de Devendra Banhart.
SIDE A:
01. YOU DONT KNOW ME
02. NINE OUT OF TEN
03. TRISTE BAHIA
SIDE B:
01. ITS A LONG WAY
02. MORA NA FILOSOFIA
03. NEOLITHIC MAN
04. NOSTALGIA (Thats What Rockn Roll Is All About)