Antes de Tropical F*k Storm llegó The Drones. Garreth y Fiona de TFS fueron los miembros principales de The Drones. El aclamado segundo álbum de The Drones finalmente reeditado por BANG! Records. "Wait Long by the River and the Bodies of Your Enemies Will Float By" es el segundo álbum lanzado por los Drones. El álbum tiene influencias de artistas como Neil Young y The Birthday Party, aunque el cantante y guitarrista Gareth Liddiard lo ha descrito como un álbum de punk rock. Las letras, escritas por Liddiard, tratan temas como la muerte, la depresión y el alcoholismo en su descripción de la vida de la clase trabajadora australiana. El álbum recibió elogios de la crítica tras su lanzamiento, considerado más tarde como el "estallido" de la banda y uno de sus lanzamientos más populares. La canción "Shark Fin Blues", en particular, se convirtió en un elemento básico de los conciertos y fue votada por los compositores australianos contemporáneos como la mejor canción australiana de todos los tiempos en octubre de 2009. El álbum en sí se interpretó en vivo en su totalidad muchas veces, incluso como parte de la aclamada serie de conciertos Don't Look Back. En 2008, The Age lo clasificó como el mejor álbum australiano del siglo XXI. Tres años más tarde, los contemporáneos de la banda y los "expertos de la industria" lo votarían como el vigésimo cuarto mejor álbum australiano de todos los tiempos.
