El Michels Affair es un grupo estadounidense de funk y soul fundado por el músico Leon Michels con sede en Nueva York.
Después de actuar con Raekwon en un concierto, el grupo comenzó a trabajar con otros miembros del Wu-Tang Clan y realizó versiones de varias de sus canciones para lanzamientos de sencillos en vinilo. En 2009, esto había producido el material para un álbum, que fue lanzado como Enter the 37th Chamber. El Michels Affair siguió esto con un segundo álbum de arreglos de canciones de Wu-Tang Clan y de los lanzamientos en solitario de sus miembros, titulado Return to the 37th Chamber.
1. 4th Chamber
2. Iron Man
3. Shaolin Brew
4. Pork Chop Express
5. Snakes
6. Drums For Sale
7. Shadow Boxing
8. Sipped Up
9. Tearz
10. Verbal Intercourse
11. Wu Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
12. You're All I Need
13. The End (Eat My Vocals)
